Krok 1 · Sytuacja i horyzont

Jak chcesz przygotować firmę do sukcesji?

Najpierw ustalamy, czy chodzi o planowe przekazanie firmy za życia, zabezpieczenie jej na wypadek nagłej niedyspozycji, czy dopiero wybór najlepszego modelu.

W jakim horyzoncie rozważasz przekazanie lub wycofanie się z prowadzenia firmy?

Do 1 roku1–3 lata3–5 latPóźniej / bez konkretnej daty

Co jest dziś głównym celem sukcesji?

Przekazanie firmy rodziniePrzekazanie zarządzania, ale niekoniecznie własnościSprzedaż firmy lub udziałówZabezpieczenie firmy na wypadek śmierci lub nagłej niedyspozycjiNie wiem — chcę porównać warianty

Czy istnieją już dokumenty dotyczące sytuacji osobistej lub majątkowej, które mogą mieć znaczenie dla sukcesji?

Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Czy małżonek lub inne osoby bliskie uczestniczą dziś w prowadzeniu firmy?

Tak, aktywnieCzęściowo / okazjonalnieNie

Odpowiedz na wszystkie pytania w tym kroku.

Krok 2 · Profil firmy

Jak wygląda przedsiębiorstwo, które ma być przekazane?

W jakiej formie prowadzisz firmę?

Jaka jest orientacyjna skala przedsiębiorstwa?

Mikrofirma / działalność osobistaMała firmaŚrednia firmaWiększa organizacja

Czy działalność wymaga szczególnych kwalifikacji, licencji, koncesji lub zezwoleń?

TakNie wiem / trzeba sprawdzićNie

Ilu pracowników lub stałych współpracowników angażuje firma?

Nikogo1–5 osób6–20 osóbPowyżej 20 osób

Czy firma działa za granicą, posiada majątek zagraniczny lub istotnych zagranicznych kontrahentów?

TakW ograniczonym zakresieNie

Czy firma korzysta z prywatnego majątku właściciela lub rodziny?

Tak — np. nieruchomość, sprzęt, finansowanieCzęściowo / nie mam pewnościNie

Odpowiedz na wszystkie pytania.

Krok 3 · Ciągłość działalności

Czy firma może działać bez obecnego właściciela?

W jakim stopniu działalność jest związana bezpośrednio z Twoją osobą?

W bardzo dużym stopniu — relacje, wiedza i decyzje są skupione u mnieCzęściowo — zespół działa samodzielnie, ale wiele spraw nadal zależy ode mnieNiewielkim — firma ma samodzielne procesy i osoby decyzyjne

Czy kluczowe know-how, hasła, dokumentacja i procedury są zapisane tak, aby ktoś inny mógł przejąć prowadzenie firmy?

TakCzęściowoNie

Czy firma jest silnie zależna od pojedynczych klientów lub dostawców?

Tak, istotnieW pewnym stopniuNie

Czy firma ma kredyty, leasingi, gwarancje, poręczenia lub inne finansowanie istotne dla ciągłości działalności?

TakNie wiem / wymaga sprawdzeniaNie

Które elementy są kluczowe dla dalszego działania firmy?

Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Umowy z kluczowymi klientami / dostawcamiKnow-how / doświadczenie / proceduryKluczowi pracownicy / współpracownicyMarka / domeny / prawaMaszyny / nieruchomości / wyposażenieLicencje / zezwolenia / koncesjeNie wiem / brak jednego kluczowego elementu

Uzupełnij informacje o ciągłości działania.

Krok 4 · Potencjalni następcy

Kto może przejąć odpowiedzialność za firmę?

Kto jest dziś najbardziej prawdopodobnym następcą?

Czy potencjalny następca chce przejąć firmę?

TakNie jest zdecydowany / rozmowy trwająNie / brak następcy

Jak oceniasz gotowość następcy do prowadzenia biznesu?

Jest gotowy i ma doświadczeniePotrzebuje okresu przygotowania / mentoringuBrakuje kwalifikacji lub formalnych uprawnieńNie ma jeszcze następcy

Czy są osoby bliskie, które powinny uczestniczyć w sukcesji majątkowej, ale nie chcą prowadzić firmy?

TakMożliwe / wymaga rozmowyNie

Czy sukcesja może dotyczyć kilku spadkobierców, wspólników lub udziałowców?

TakByć możeNie

Odpowiedz na pytania dotyczące następcy.

Krok 5 · Preferowany model sukcesji

Które warianty chcesz brać pod uwagę?

Jakie modele sukcesji dopuszczasz?

Możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Sukcesja na wypadek śmierci / dziedziczeniePrzekazanie za życia: darowizna / sprzedaż / najem / dzierżawaPrzekształcenie lub uporządkowanie struktury spółkowej przed sukcesjąFundacja rodzinnaSprzedaż osobie trzeciej / inwestorowiBrak kontynuacji / zakończenie działalnościNie wiem — chcę porównać warianty

Czy zależy Ci, aby zachować własność firmy w rodzinie przez dłuższy czas?

TakByć możeNie jest to warunek

Czy dopuszczasz sprzedaż przedsiębiorstwa lub udziałów osobie spoza rodziny?

TakByć możeNie

Jak chcesz wyglądać Twoja rola po przekazaniu firmy?

Pełne wycofanieDoradca / mentor przez okres przejściowyPozostanie wspólnikiem / właścicielem części udziałówRola nadzorcza / rada / organ właścicielskiJeszcze nie wiem

Wybierz co najmniej jeden wariant i odpowiedz na pozostałe pytania.

Krok 6 · Scenariusz nagły

Co stanie się z firmą, jeśli właściciel nagle nie będzie mógł nią zarządzać?

Czy istnieje wskazana osoba, która mogłaby przejąć zarządzanie w pierwszych dniach nagłej niedyspozycji?

TakNieformalnie / częściowoNie

Jeżeli prowadzisz JDG: czy kwestia zarządu sukcesyjnego została już uregulowana lub jest analizowana?

Tak — rozwiązanie jest już przygotowaneRozważam / wymaga analizyNieNie dotyczy mojej formy działalności

Czy rozważasz zapis windykacyjny przedsiębiorstwa lub udziału na rzecz konkretnej osoby?

TakByć może / wymaga analizyNie

Czy potencjalne roszczenia osób bliskich, w tym zachowek, są uwzględnione w planie sukcesji?

TakCzęściowo / trzeba policzyćNie

Czy osoby, które nie przejmą firmy, mają być zabezpieczone finansowo w inny sposób?

TakByć możeNie / nie dotyczy

Odpowiedz na pytania dotyczące scenariusza nagłego.

Krok 7 · Formalności i przekazanie

Czy sukcesja jest przygotowana operacyjnie i dokumentacyjnie?

Czy masz aktualne zestawienie kluczowych umów firmy?

TakCzęściowoNie

Czy sprawdzono, co stanie się z koncesjami, zezwoleniami i licencjami po zmianie właściciela lub struktury?

TakNie wiem / wymaga sprawdzeniaNie dotyczy

Czy istnieją odpowiednie pełnomocnictwa i zasady dostępu do rachunków, danych i systemów na wypadek niedyspozycji?

TakCzęściowoNie

Czy firma ma aktualną wycenę albo wiesz, jaka jest jej orientacyjna wartość rynkowa?

TakTylko orientacyjnieNie

Czy doradca podatkowy / księgowy / finansowy jest lub ma być włączony w proces?

TakJeszcze nie, ale planujęNie

Czy rodzina i kluczowe osoby w firmie wiedzą, jaki jest plan sukcesji?

TakCzęściowoNie

Czy planujesz okres przejściowy: mentoring, wspólne prowadzenie spraw i wprowadzenie następcy do relacji z kontrahentami?

TakByć możeNie / brak następcy

Czy chcesz otrzymać indywidualny plan sukcesji z kolejnością działań?

TakNie, wystarczy wynik ankiety

Uzupełnij informacje o dokumentacji i przekazaniu.

Krok 8 · Wynik audytu

Mapa gotowości sukcesyjnej

Wynik wskazuje, które obszary wymagają przygotowania, zanim firma będzie mogła być bezpiecznie przekazana albo zabezpieczona na wypadek nagłego zdarzenia.

Rekomendowany kierunek

Poziomy ważności

🔴 Priorytet🟠 Wymaga analizy🟡 Do rozważenia

Priorytet – determinuje wszystkie dalsze kroki.

Wymaga analizy – oznacza dopasowanie rozwiązania do priorytetów.

Rekomendowana kolejność działań

Daty są wyliczane od dnia wypełnienia ankiety i dopasowane do wskazanego horyzontu sukcesji. Mają charakter planistyczny, a nie ustawowy.

Wynik ma charakter informacyjny i służy wstępnej identyfikacji potrzeb przedsiębiorcy. Wskazany model działalności jest automatyczną, orientacyjną rekomendacją opartą wyłącznie na odpowiedziach z ankiety i nie stanowi indywidualnej porady prawnej, inwestycyjnej ani podatkowej. Ostateczny wybór struktury wymaga analizy konkretnej sytuacji.

Porada prawna po ankiecie

Omów wynik ankiety z prawnikiem

Umów dwugodzinną konsultację, podczas której omówimy wynik ankiety, możliwe scenariusze sukcesji, priorytety i realny plan dalszych działań.

800 zł netto + VAT (984 zł brutto)orientacyjny czas: 2 godziny

Po kliknięciu przejdziesz bezpośrednio do kalendarza rezerwacji L2B. Wyniki ankiety możesz zapisać jako PDF i samodzielnie przesłać prawnikowi.

Umów konsultację w kalendarzu →